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Formation Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes
A distance ou en présentiel
Tous les niveaux
Cette formation Dynacmics CRM 2016 – Gestion des ventes est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.
À qui s'adresse cette formation ?
- Public cible
Toute personne amenée à implémenter, utiliser, maintenir ou devant réaliser le support sur Microsoft Dynamics CRM 2016 dans son entreprise est concernée par ce stage. De même que le sont les représentants, administrateurs, gérants, dirigeants ou consultants souhaitant connaître les fonctionnalités disponibles dans Microsoft Dynamics CRM 2016.
- Prérequis
Pour suivre ce cours, il est demandé d’avoir des connaissances globales de Windows, de Microsoft Office et de comprendre les processus et pratiques d’un CRM.
Les objectifs de la formation
Savoir appréhender les concepts de processus de vente dans Microsoft Dynamics RM 2016.
Objectifs pédagogiques :
À l’issue de cette formation Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM 2016
- Connaître le rôle des principaux types d’enregistrements utilisés dans la gestion des ventes
- Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités
- Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes
Contenu de la formation
-
Introduction à la gestion des ventes avec Dynamics CRM 2016
- Scenarii clients
- Types d’enregistrements de base
- Flux de processus d’entreprise et branchements conditionnels
- Documentation commerciale
- Concurrents
- Territoires de vente
- Configuration multidevise
- Social Engagement
- Points clés à retenir
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Gestion des prospects avec Dynamics CRM 2016
- Rôle des entités Prospect et Opportunités
- Suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects
- Points clés à retenir
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Travailler avec les opportunités avec Dynamics CRM 2016
- Comprendre les Opportunités : Démo : Opportunités
- Gestion d’opportunité
- Connexions avec d’autres enregistrements : Démo : Connexions
- Clôture/réouverture d’opportunité ; activités de clôture
- Opportunités et vues
- Création rapide
- Points clés à retenir
-
Catalogue Produits
- Composants du catalogue produits
- Groupes d’unités : Démo : Groupes d’unités
- Configuration de produits
- Tarifs : Démo : Tarifs
- Tarifs spécifiques
- Grilles de remises
- Gestions multidevises
- Familles et Propriétés de produits : Démo : Exemple d’arborescence produit
- Relations et groupements de produits (kits)
- Produits et graphiques hiérarchiques : Démo : Produits et graphiques hiérarchiques
- Points clés à retenir
-
Cycle de vente – Traitement des commandes
- Ajout de produits aux opportunités
- Produits hors catalogue
- Impact des devises
- Taux de change
- Créer des devis à partir des opportunités : Démo : Cycle de vie des devis
- Gestion de devis
- Commandes
- Factures
- Points clés à retenir
-
Mesures et objectifs
- Métriques de vente ; définition de mesures d’objectifs
- Périodes fiscales
- Définition d’objectifs
- Objectifs Parents et Enfants : Démo : hiérarchie d’objectifs
- Requêtes de report
- Points clés à retenir
-
Analyse des ventes
- Rapports intégrés
- Périodes fiscales
- Export de données Dynamics CRM 2016
- Graphiques et tableaux de bord
- Graphiques systèmes
- Travailler avec les tableaux de bord
- Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes
- Tableaux de bord Power BI
- Points clés à retenir
Formation
A distance ou en présentiel
Référence :
MDGV
Durée :
3 jours
Ce cours est réalisable en intra-entreprise, dans vos locaux, dans nos salles ou à distance.
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