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Formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration
A distance ou en présentiel
Tous les niveaux
Cette formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et configuration est délivrée dans les conditions définies par Microsoft : en partenariat avec un centre de formation agréé Microsoft Learning, formateur certifié Microsoft, lab officiel Microsoft, support de cours officiel Microsoft.
À qui s'adresse cette formation ?
- Public cible
Cette formation s’adresse aux « personnalisateurs » (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel. Elle peut également être suivie par des personnes n’ayant pas de connaissances en programmation mais possédant des connaissances basiques dans le fonctionnement de bases de données est un avantage.
- Prérequis
l est recommandé d’avoir déjà utilisé Microsoft Dynamics CRM 2016 car cette formation est axée sur la personnalisation des entités de bases de données, des attributs, des relations et des applications.
Il est par ailleurs recommandé de disposer de connaissances de base de Microsoft SQL Server ainsi que du fonctionnement des bases de données relationnelles.
Les objectifs de la formation
Objectif opérationnel :
Savoir concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité.
Objectifs pédagogiques :
À l’issue de cette formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et configuration vous apportera les compétences et connaissances nécessaires pour :
- Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
- Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM 2016
- Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
- Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
- Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM 2016
- Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants Microsoft Dynamics CRM 2016.
Contenu de la formation
-
Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM 2016
- Introduction
- Présentation générale de Dynamics CRM 2016
- En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
- Architecture de Dynamics CRM
- Méthodologie de personnalisation
- Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics CRM 2016
- Testez vos connaissances
-
Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online
- Accès à la configuration de CRM
- Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
- Gestion et administration des utilisateurs
- Boîtes mail
- Équipes
- Résumé sur les Abonnements
-
Modèle de sécurité CRM
- Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
- Privilèges
- Niveaux d’accès
- Rôles de sécurité
- Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité
- Types de hiérarchies
- Résumé sur le Modèle de sécurité
-
Introduction aux solutions et unités de déploiement
- Présentation générale des solutions
- Les solutions en détail
- Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
- Travailler avec les composants d’une solution
- Export et Import de solutions
- Résumé sur les Solutions et unités de déploiement
-
Personnalisation des entités et des champs
- Types d’entités
- Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
- Propriétés des entités
- Entités Système et entités Personnalisées
- Entités personnalisées et rôles de sécurité
- Présentation générale des champs et des types de données
- Propriétés des champs
- Résumé sur la Personnalisation des entités et des champs
-
Personnalisations avancées sur les champs
- Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client
- Champs calculés
- Champs d’agrégation
- “Option sets” : listes déroulantes
- Configuration de clés alternatives
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ
- Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements
- Résumé sur la Personnalisation avancée des entités et des champs
-
Gestion des relations
- Types de relations
- Création de relations
- Relations plusieurs à plusieurs
- Création de hiérarchies (relations réflexives)
- Mise en œuvre de mappages
- Connexions et rôles de connexion
- Résumé sur la Gestion des relations
- Testez vos connaissances
-
Configuration des entités pour la mobilité
- Scenario
- Connexion à une instance CRM Online
- Naviguer vers la solution par défaut
- Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
- Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
- Publier les modifications
- Tester les changements sur “CRM for Phones Express”
- Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
-
Personnalisation des formulaires
- Types de formulaires
- Les particularités d’un “bon” formulaires (“best practices”)
- Construire un formulaire
- Composants de formulaire spécifiques
- Équipes d’accès et sous-grilles
- Navigation dans les formulaires
- Autres types de formulaires
- Formulaires multiples et rôles de sécurité
- Personnalisation de formulaires et mobilité
- Résumé sur la Personnalisation des formulaires
-
Règles métier
- Règles métier : présentation générale
- Portée des règles métier
- Déclenchement des règles métier
- Conditions et Actions
- Gestion des branchements IF … ELSE
- Résumé des Règles métier
-
Vues et tableaux de bord
- Utilisation des vues
- Personnalisation des vues
- Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
- Personnalisation de graphiques
- Personnalisation de tableaux de bord
- Thèmes
-
Introduction aux processus
- Processus et automatisation de processus
- Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
-
Flux de processus d’entreprise
- Que sont les flux de processus d’entreprise?
- Activer les processus d’entreprise
- Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus
- Branchements conditionnels
- Résumé sur les flux de processus d’entreprise
-
Synthèse générale
- Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
- Scenario
- Assembler les personnalisations dans une solution
- Revue de l’ensemble de la formation
Formation
A distance ou en présentiel
Référence :
MDPC
Durée :
5 jours
Ce cours est réalisable en intra-entreprise, en extra-entreprise , dans nos salles ou à distance.
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